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代账公司看过来 | 财税跟进、收款跟进、合同这么做就对了

     发布时间:17-02-07

使用一套得力的工具,可以让客户管理工作事半功倍!账无忧对所有的客户信息进行了统一的梳理,可以轻松导入客户、编辑客户资料。更为重要的是,可以对每个客户进行财税跟进、收款跟进,并对合同进行管理。1导入客户信息,

 

使用一套得力的工具,可以让客户管理工作事半功倍!账无忧对所有的客户信息进行了统一的梳理,可以轻松导入客户、编辑客户资料。更为重要的是,可以对每个客户进行财税跟进、收款跟进,并对合同进行管理。


1

导入客户信息,进行编辑管理


当有了新客户,可以在线导入客户,并填写客户基本资料、联系方式、税务资料、附件等信息。当后续需要修改,也可以直接在线进行编辑。


相比较于以前用excel表格记录客户信息的方法,账无忧对客户资料的梳理更加清晰、编辑更加方便。最重要的一点就是数据的安全性可以确保,数据同步备份,永不丢失。



2

财税跟进:服务到了哪个进度,哪个员工在负责,一清二楚


使用账无忧的派工功能后(了解派工功能使用点击这里),每个客户由谁来服务就能快速确定。收单、扫描、记账、填写税金、客户确认、报税,每一个环节的进展都一一呈现,并能看出相关环节的负责人是谁。


做好财税跟进,不仅有利于内部工作的开展,能更提升客户的服务体验。对于代账公司提升效率来说十分重要。


3

 收款跟进:你的钱收到了吗?


对于代账公司来说,最关心的就是“收款”了。尤其现在又要年底了,如果你的公司收款情况不理想,可以考虑借助账无忧的“收款跟进”功能来提升收款率。


账无忧通过颜色区分,对每家客户的收款情况进行了区分。对于“欠费”用户,会贴出一个显眼的“欠费”小标签。当然了,如果你想要提醒客户缴费,可以用账无忧的短信提醒功能。(想了解详细“收款跟进”功能可以点这里)


4

合同管理:可查看、编辑,并上传附件


合同是客户管理中的重要部分,账无忧将每家客户的合同都和客户信息关联到了一起。你可以在客户管理中查看每一家客户的合同。最重要的是,可以对合同中的重要信息进行摘录,进行备注说明。合同附件也能同步上传。


这种合同管理的方式,无论是查看、编辑、保存,都十分方便。传统的合同管理方式与之相比的不足显而易见。




这就是账无忧的【客户管理】功能,你是否已经在用了呢?账无忧上线一年以来,已经有5000多家代账公司在使用,对【客户管理】都非常认可。


新的一年要到了,如果你还没有一套得心应手管理客户的工具,那么不妨试试账无忧!无忧君在这里等你哦~


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